Naše služby
Pinnacle Partneři nejsou pro ty, kterým stačí generické rady. Máme 23 let zkušeností a obsloužili 847 klientů. Naš přístup? Jednoduchý. Posloucháme vaši situaci, podíváme se na čísla bez sentimentu a řekneme vám rovnou, co se musí změnit. Vaše peníze si zaslouží lepší než výchozí balíček od libovolné banky.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Zanalyzujeme vaši situaci od základů. Nemáme magické kousky, jen metodu, která funguje. Investice, pojištění, daně, dědictví — vše propojíme v jeden logický plán. Budete vědět přesně, kde budete za 10 let, pokud teď budete poslouchat naše rady.
- Detailní audit vašeho majetku a závazků
- Analýza cash flow pro příštích 20 let
- Konkrétní investiční doporučení
- Roční přehodnocování strategie
Služba 2
Penze vás nejspíš děsí. To je normální. Zbavíme vás těch pocitů pomocí faktů. Spočítáme, co vám bude chybět, a pak vám řekneme, jak na to. Investiční produkty, státní podpory, využijeme všechno. Bez hype, bez slibu zázraků.
- Kalkulace vaší budoucí spotřeby
- Srovnění všech dostupných produktů
- Optimalizace státních příspěvků
- Dlouhodobý monitoring a úpravy
Služba 1
Nechcete koukat na svůj portfolio každý den. Chcete aby vás někdo nechal být. To se dá. Postavíme vám portfolio, které bude dělat práci samo. Index fondy, podílové listy, jednotlivé akcie — podle vaší situace. A pak budeme koukat za vás.
- Diagnostika vaší investiční tolerance
- Vytvoření vyváženého portfolia
- Automatický rebalancing ročně
- Daňová optimalizace transakcí
Služba 3
Pojišťovny vám prodávají věci, které nepotřebujete. My budeme vás chránit věcmi, které ano. Podíváme se na to, co by vás opravdu zničilo, a na to se zaměříme. Zbytek už vyřešíte sami, je to zbytečně drahé.
- Audit stávajících pojistek
- Výpočet potřebného krytí rizik
- Srovnění podmínek a cen
- Správa pojistného portfólia
Služba 2
Nebojíme se daňáků. Víme, co je legální, a co ne. Procházíme váš příjem, výdaje, podnikání skrz aplikaci zákona. Často najdeme peníze, které vám zbytečně uklízíte státu. Bez trapálií, čistě na papíře.
- Analýza daňové situace
- Plánování příjmů a výdajů
- Optimalizace pro podnikatele
- Příprava na daňový audit
Služba 1
Někdy nepotřebujete gigantický plán. Jen si chcete promluvit s někým, kdo tomu rozumí. Horší věc neexistuje, než dělat věci v nouzi, bez návodu. Nabídneme vám svou zkušenost. Odpovědi dostanete během týdne.
- Konzultace na míru vašeho dotazu
- Analýza konkrétní finanční situace
- Psané doporučení s vysvětlením
- Možnost navázat delší vztah
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás